Российский ретейлер мужской одежды Henderson провел IPO на Мосбирже по верхней границе ценового диапазона — ₽675, сообщается в пресс-релизе компании (есть у «РБК Инвестиции »). Объем привлеченных средств составил ₽3 млрд, а с учетом акций основателя, которые он предоставил дополнительно, и размера стабилизационного пакета объем IPO составил ₽3,8 млрд.
«Средства, привлеченные компанией за счет дополнительной эмиссии акций в размере 4,4 млн штук, составили ₽3 млрд. В результате IPO рыночная капитализация компании на момент начала торгов составит ₽27,3 млрд», — следует из сообщения.
В «Тинькофф Инвестициях» ранее были более оптимистичны, оценивая стоимость бизнеса Henderson в диапазоне ₽28,9–31,5 млрд.
Сеть магазинов мужской одежды Henderson привлекла ₽3 млрд в ходе IPO Henderson , IPO , Ретейл , Акции
«IPO выглядит успешным для компании: размещение прошло по верхней границе объявленного диапазона (₽600–675), спрос на бумаги превысил предложение, то есть Henderson привлек максимальное количество средств, на которое рассчитывал», — пояснила «РБК Инвестициям» аналитик финансовой группы «Финам» Анна Буйлакова, добавив, что важным показателем успешности IPO также является динамика акций уже после размещения.