Калужский ликеро-водочный завод «Кристалл» планирует провести IPO в декабре 2023 года, а первые дивиденды выплатить в 2025-м. Об этом заявил в ходе презентации для аналитиков собственник, владеющий 100% компании, Павел Победкин. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».
«С 2025 года в рамках выполнения программы мы планируем начать выплату дивидендов. IPO планируется у нас на декабрь 2023 года. Более подробно вся информация и детали будут озвучены позднее. Размер привлечения денежных средств — до ₽1,5 млрд», — сказал он.
Организатором сделки выступает инвестиционная группа «Финам». Директор подразделения M&A «Финама» Леонид Павликов добавил, что минимальный объем привлечения равен ₽1 млрд. Доля акций в свободном обращении (free-float) по итогам IPO составит не более 15%.
Дивиденды, о которых говорит Победкин, составят 80% от чистой прибыли, следует из презентации завода. Павликов пояснил, что это будут выплаты по итогам 2024 года.
Ранее компания озвучивала планы по привлечению на бирже от ₽1 млрд до ₽1,5 млрд в четвертом квартале 2023 года, не детализируя месяц проведения IPO.
Привлеченная в ходе IPO сумма будет направлена на развитие производства и логистики. Первое направление включает увеличение количества производственных линий, строительство купажного отдела и спиртохранилища. Развитие логистики предполагает строительство складских мощностей на 15 тыс. кв. м. Комплекс этих мер позволит расширить линейку продукции, а также сократить операционные расходы.
Постройка производственных помещений позволит диверсифицировать продуктовую линейку — минимально увеличивать выпуск водки и ежегодно удваивать производство ликеро-водочных изделий (ЛВИ) с 2023 года.