Сеть магазинов мужской одежды Henderson объявила о планах проведения IPO на Мосбирже состоятся в начале ноября текущего года. Предложение будет доступно как квалифицированным, так и неквалифицированным инвесторам. Об этом говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).
Предполагается, что основную часть предложения составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Однако при определенных рыночных условиях акционер-основатель Рубен Арутюнян может дополнить предложение частью акций из своего пакета (владеет 99,95%).
«Это позволит создать дополнительную ликвидность для акций на вторичном рынке и оптимизировать аллокацию инвесторам», — пишет компания. Однако Арутюнян в любом случае намерен сохранить за собой преобладающую долю в уставном капитале компании и продолжить управлять развитием ее бизнеса.
По результатам IPO доля акций в свободном обращении (free-float), с учетом допэмиссии и предложения со стороны акционера-основателя, может составить более 10%.
Привлеченные в ходе IPO средства будут использованы для финансирования стратегии дальнейшего роста Henderson. В частности, компания планирует модернизировать существующие салоны в новый формат, открыть новые салоны, построить новый распределительный центр.
В сентябре РБК со ссылкой на свои источники писал, что первичное размещение акций Henderson запланировано на четвертый квартал 2023 года. При этом ожидалось, что в рамках IPO компания намеревалась продать на рынке 10-15% акций и привлечь порядка ₽3-4 млрд. Исходя из таких планов, компания рассчитывала на оценку бизнеса примерно в ₽27–30 млрд.