Что произошло: «Полюс» планирует выкупить до 30% своих акций у текущих владельцев
Золотодобытчик «Полюс» 10 июля объявил о выкупе до 40,8 млн собственных акций, это 29,99% от общего объема бумаг компании. Предложить свои акции для выкупа смогут лишь те акционеры, которые владели бумагами по итогу торгового дня 7 июля 2023 года.
Выкупленные бумаги компания планирует использовать «для финансовых и коммерческих целей «Полюса» и его дочерних обществ»: для обеспечения сделок слияния и поглощения (M&A), возможных размещений на рынке капитала, а также финансирования долгосрочных проектов развития с привлечением новых инвесторов.
«Выкупленные акции смогут стать инструментом для различных M&A сделок и проектного финансирования, которые обойдутся компании дешевле чем привлечение займа. При этом компания хотела бы продолжить развивать свою публичную историю и сохранить ликвидность в акциях», — подтвердили «РБК Инвестициям» в пресс-службе компании в ответ на запрос о подробностях сделки.
Акции «Полюса» взлетели почти на 15% после одобрения программы выкупа Золото , Инвестиции , Драгметаллы , Серебро , Платина
Кратко о предложении «Полюса»:
- Покупатель — дочерняя компания «Полюса», АО «Полюс Красноярск», полностью принадлежащая эмитенту;
- Цена приобретения составит ₽14,2 тыс., что на 32,56% выше уровня закрытия 7 июля 2023 года (₽10 712,5), то есть в день, когда кончался срок приобретения акций под продажу в рамках тендерного предложения. Как отметили в компании, цена установлена с учетом мнения «независимого оценщика»;
- Общая сумма выкупа может составить до ₽579,4 млрд;
- Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т. будет вести учет заявок и их очередности. Подавать заявки можно только по талонам электронной очереди в рабочие часы НРК-Р.О.С.Т., то есть с понедельника по четверг с 10:00 до 16:30 мск, а в пятницу — с 10:00 до 15:30 мск.
- Предложение касается прямых владельцев акций, которым принадлежали бумаги по итогу торгового дня 7 июля 2023 года. Акции, приобретенные позже, к выкупу не принимаются. Также компания не намерена выкупать депозитарные расписки на акции «Полюса» и бумаги акционеров-нерезидентов — в силу действующих правительственных и санкционных ограничений;
- Если к выкупу будет надлежащим образом предъявлено больше максимального количества акций, то компания приобретет столько предложенных бумаг, сколько позволяет лимит программы — в порядке очередности заявок;
- Крайний срок подачи заявок на выкуп акций — 17:00 мск 9 августа 2023 года.
На новости о предложении выкупа акций бумаги «Полюса» в моменте росли почти на 15% до ₽12 308,5. Однако затем рост стал снижаться— торги на основной сессии 10 июля закрылись на отметке ₽10 995 за бумагу.
Аналитики инвестиционного банка «Синара» считают, что существенная премия в цене выкупа должна оказывать поддержку акциям «Полюса» до тех пор, пока акционеры не исчерпают лимит объема заявок на продажу: «Мы подтверждаем рейтинг «Покупать» и целевую цену в ₽13,5 тыс. за акцию».
Однако выкуп акций происходит не на открытом рынке, что ограничивает степень влияния сделки на рыночные котировки, напомнили в компании ФГ «Финам». «Такая сделка будет иметь очень ограниченное влияние на рыночные котировки. Жаль, конечно, потому что 30-процентные премии на дороге не валяются. Поэтому, видимо, ее и платят только своим», — настроен скептично аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев.