Генеральный директор компании «Инвестиционная Палата» Алескей Седушкин
Воронежский брокер «Инвестиционная палата» оказался в центре внимания инвесторов после того, как из-за санкций США многие крупные игроки были вынуждены перевести активы своих клиентов в неподсанкционные компании. Так, активы из-за санкций переводили «Открытие Инвестиции», «ВТБ Мои Инвестиции», «Альфа- Инвестиции » и брокер «Сбера».
В противном случае их мог заморозить на неопределенный срок вышестоящий иностранный депозитарий, и клиентам бы пришлось самостоятельно обратиться в Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) за лицензией на перевод.
«Открытие Инвестиции» объяснили выбор «Инвестиционной палаты» для перевода активов: «Эта компания давно работает на российском рынке ценных бумаг и является одним из крупнейших региональных брокеров — некредитных организаций по размеру клиентской базы».
«РБК Инвестиции» узнали у генерального директора и владельца компании Алексея Седушкина, принес ли перевод активов прибыль «Инвестиционной палате», как смена собственника совпала с санкционными потрясениями, планирует ли брокер конкурировать с крупными игроками и как видит свою роль на рынке.
Генеральный директор «Инвестиционной Палаты» Алескей Седушкин
Оживят ли бизнес «неживые» активы: гендиректор «Инвестпалаты» о влиянии перевода бумаг
О централизованном переводе иностранных активов клиентов брокера «Открытие Инвестиции» стало известно 16 марта. Брокер перевел активы на счета «Инвестпалаты» безвозмездно, право получать комиссии в полном размере воронежская компания также оставила за собой.
«Вы передали нам клиента с активами — с этого момента вся выручка по клиенту — это выручка «Инвестиционной палаты». Ситуация не оставила им другого выбора», — рассказал Алексей Седушкин. По словам гендиректора «Инвестиционной палаты», на ее счета депо самостоятельно перевели активы клиенты более чем 10 организаций, и многие инвесторы продолжают заводить активы со счетов в других компаниях.
Однако эффект от перевода активов для бизнеса брокера неоднозначный: «Здесь, наверное, нужно разделить еще живые и неживые активы. По моим оценкам, где-то 90-95% заведенных к нам активов — это заблокированные активы. Прирост с точки зрения AUMа (активы под управлением, — прим. «РБК Инвестиции») — чуть ли не в 50 раз, а приток с точки зрения торговли — раза в три. То есть оборот вырос существенно с точки зрения «Инвестиционной Палаты», но точно несущественно с точки зрения общего рынка», — пояснил Седушкин.
Отвечая на вопрос о стоимости переведенных активов, он подчеркнул, что «оценка очень абстрактная»: «Приблизительно — разброс от ₽100 млрд до ₽200 млрд. ₽100 млрд — это железобетонная цифра, а ₽200 млрд — это если считать по номиналу», — рассказал гендиректор «Инвестиционной палаты». Оценку затрудняет дисконт на западные структурные ноты и еврооблигации из-за связи инструментов с российской инфраструктурой.
При этом Седушкин уточнил, что брокер не взимает плату за хранение бумаг, поэтому, несмотря на рост выручки в три раза, приходится достаточно много компенсировать расходы за клиентов вышестоящему депозитарию в лице Национального расчетного депозитария (НРД). «На текущий момент компания окупается. Именно с точки зрения деятельности у компании сейчас имеется, скажем так, ежемесячное положительное сальдо», — добавил гендиректор брокера.
Что брокер делает для разблокировки активов клиентов: лицензии и документы
В ноябре «Инвестиционная палата» обратилась за лицензией на разблокировку активов на счетах НРД в Euroclear и Clearstream. Обращение в главное управление Казначейства Бельгии (регулятор Euroclear) компания подала 9 ноября, в Министерство финансов Люксембурга (Clearstream) — 12 ноября, рассказал Седушкин: «Это общая заявка, которая включает полный перечень бумаг всех наших несанкционных клиентов».
«Инвестпалата» обратится в Минфин Бельгии для разблокировки активов Открытие Инвестиции , Брокер , Санкции
В обращении брокер указал стандартные основания: компания не под санкциями, в список на разблокировку вошли активы неподсанкционных клиентов, а новая цепочка хранения бумаг после перевода не будет включать НРД.